בסקר אשראי השנתי, שמבצעת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בקרב 500 עסקים, נבדקות מגוון סוגיות, בהן גם סוגיות המימון והביקוש של עסקים לאשראי מול היצע האשראי שניתן להם על ידי גורמי המימון.
הסקר משווה סוגיות אלו עם מאפיינים שונים של העסק, כגון השינוי בהיקף הפעילות של העסק, גודל העסק, המידה בה העסק זקוק להגדלה של כמות האשראי שלו.
במסגרת הסקר נבחנו צרכי העסקים לקבלת הלוואות או הגדלת מסגרת אשראי. מהנתונים עולה כי סך העסקים שנזקקו למקורות מימון, ולא הצליחו להגדיל את מקורות האשראי, לא באמצעות הלוואה ולא על ידי הגדלת מסגרת אשראי, עומד על 28%.
עסקים רבים שפנו לקבלת הלוואות בשנת 2022 לא הצליחו לקבלה, ופחות ממחצית מהעסקים הללו קיבלו את מלא ההלוואה שבקשו (נתונים אלו מתייחסים להלוואות בלבד, ללא ביקוש להגדלת מסגרת אשראי): כשליש מהעסקים לא קיבלו הלוואה כלל ו-18% קיבלו רק חלק מסכום ההלוואה שביקשו.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ביצעה ניתוח של הנתונים ובחנה כיצד מאפיינים כמו גודל העסק ושינוי בהיקף הפעילות של העסק משפיעים על הסיכוי לקבלת הלוואה.
על פי הנתונים, ברוב קבוצות הגודל של העסקים, היו לעסקים שביקשו מימון ב-2022 יותר אפשרויות להשיג את המימון הזה, ביחס למצבם ב-2021. אולם, לקבוצת העסקים הזעירים, שמעסיקים עד 4 עובדים/ות, יש כנראה קושי גדול יותר בהשגת מימון מאשר לשאר העסקים, ונראה כי קבוצה זו חווה מחנק אשראי.
מחנק האשראי בקרב עסקים זעירים גבוה פי 2 מעסקים קטנים ופי 3.3 מעסקים בינוניים. 37% מהעסקים הזעירים סבלו ממחנק אשראי ולא קיבלו כלל הלוואה, לעומת 18% בקרב עסקים קטנים (5-19 עובדים), ו-11% בלבד בקרב עסקים בינוניים (20 עובדים או יותר) שלא כלל הלוואה.
ניתוח סטטיסטי שביצעה הסוכנות הראה שמחנק האשראי גדול יותר בקרב עסקים זעירים. הסיכוי שעסק שצריך מימון לא יקבל אותו גבוה פי 3.41 אם העסק שביקש את האשראי הוא עסק זעיר ללא מועסקים, ופי 2.85 אם העסק שביקש את האשראי מעסיק 1-4 מועסקים, וזאת ביחס לעסקים בינוניים עם 5 מועסקים ומעלה.
נתון זה תואם את המגמה העולה מסקירות האשראי התקופתיות שמפרסמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מהן ניתן ללמוד כי היקף האשראי לעסקים זעירים צמח בשיעור נמוך משמעותית ביחס לאשראי של עסקים קטנים ובינוניים, ובוודאי ביחס לאשראי לעסקים גדולים.
יצויין כי על פי הנתונים, קיים קשר בין שינוי בהיקף הפעילות של העסק למחנק האשראי. רק 23% מהעסקים שהיקף הפעילות שלהם עלה, דווחו על מחנק אשראי. לעומת זאת עסקים שהיקף הפעילות שלהם נשאר ללא שינוי, דווחו בשיעור גבוה יותר על מחנק אשראי, 43% מהם דווחו שלא קיבלו את המימון. בקרב העסקים שהיקף הפעילות שלהם ירד, 36% דווחו על מחנק אשראי. מהניתוח הסטטיסטי שביצעה הסוכנות עלה עוד שגידול בהיקף פעילות העסק מקטין את הסיכוי למחנק אשראי בכ-60%. עוד נמצא, כי הסיכוי להיות במחנק אשראי עולה פי 1.79 בקרב עסקים שצריכים יותר אשראי. נתון זה מחזק את החשיבות של ניהול מימון העסק תוך חשיבה לטווח ארוך ומציאת האיזון בין שימוש בהון עצמי לאשראי.
