לסדרת האג"ח הצמודה למדד (64), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-1.7 מיליארד ₪, במרווח של 0.66% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.
בסדרת כתבי ההתחייבות הנדחים (69) מסוג CoCo, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-830 מיליון ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-630 מיליון ₪, במרווח של 1.63% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.
לסדרת ניירות ערך מסחריים (סדרה 3) – נע"מ, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-3.4 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-2 מיליארד ₪, במרווח של 0.05% מעל ריבית בנק ישראל.
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון זמינים, לצרכיו המגוונים.
את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.
